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日韓貿易戰與東芝跳電影響 DRAM、NAND 短期價格走勢,長期需關注原廠庫存水位

TrendForce 記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,繼 6 月中旬東芝斷電事件後,日本政府近日宣布從 7 月 4 日起,開始管控向南韓出口 3 種生產半導體、智慧型手機與面板所需的關鍵材料,造成記憶體產業下游模組廠出現提高報價狀況,然而,由於目前 DRAM 和 NAND Flash 庫存水位仍高,加上並非完全禁止原物料出貨,僅是申請流程延長,因此短期結構性供需反轉的可能性低。

日韓貿易戰的爆發使得業界盛傳記憶體價格將反轉的消息,TrendForce 分析指出,因 DRAM 價格已歷經連續 3 季快速下滑,下游模組廠的庫存水位普遍偏低,也因此當前確實有觀察到部分模組廠利用該原物料事件而開出上揚的價格或表示將停止生產。然而,目前現貨市場占整體 DRAM 市場僅不到 10% 水準,中長期產業的供需態勢仍需關注占比超過 9 成的合約市場為主。

從需求面來看,不論零售端的 PC、智慧型手機,或是企業用伺服器與資料中心建置,目前整體終端需求仍呈現十分疲弱的態勢。然而,反觀供給端目前 DRAM 供應商的庫存水準仍普遍高於 3 個月,也導致 PC、伺服器記憶體及行動式記憶體的合約價在第三季初仍舊持續走跌,暫時未見反轉向上的跡象。TrendForce 認為,DRAM 市況受此原物料事件而出現結構性供需反轉的可能性低。

NAND Flash 市場行情則受到日本材料出口審查趨嚴,以及東芝停電事件的影響。由於 Wafer 市場報價已經偏低,預計 7 月起各供應商報價將浮現漲勢。然而,考量供應商普遍備有 2-3 個月的庫存水位,第一時間多數模組廠不會立即接受漲價,後續則需視市場及供應端庫存狀況決定交易價是否上漲。至於對 OEM 的各類 SSD、eMMC / UFS 產品報價方面,目前雖有部分供應商暫停出貨,但依供需狀況分析,並考量 OEM 端的庫存水位,TrendForce 認為,雖然 NAND Flash 價格短期將出現上揚,但長期仍有跌價壓力。

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