近日Global Foundries(以下簡稱GF)宣布其14nm FinFET和22nm FD-SOI工藝都取得了突破,成功量產,這似乎為半導體代工廠GF近數年的頹勢帶來一股希望,不過在筆者看來,GF未必能就此扭轉命運,不過是GF與那些半導體廠商豪門恩怨的延續。

Global Foundries與AMD 那些半導體廠商的豪門恩怨

GF的發展歷史

2008年AMD將自己的半導體製造業務拆分成立GF,阿聯酉阿布扎比先進技術投資公司(ATIC)持有GF的大部分股份,AMD持有少數股份,2009年3月正式開始獨立運營。借助ATIC的資金優勢,2009年12月併購了新加坡的特許半導體,迅速擴大了業務。2010年GF營收同比暴增219%達到35.1億美元,逼近聯電的營收39億美元。

ATIC繼續投入重金支持GF開發先進工藝,試圖在2011年量產28nm跟上台積電的腳步,2011年7月GF開始試產28nm,不過最終GF正式量產28nm卻推遲到2012年下半年,但是28nm工藝的量產時間依然領先於聯電,聯電直到去年初才正式量產28nm。

2012年GF爭取到了意法半導體、飛思卡爾等客戶,營收超過聯電成為全球第二大半導體代工廠。2013年高通將近五分一的28nm半導體訂單交給GF,三星也將部分蘋果的A系列處理器訂單轉交給GF,幫助GF穩住了其全球第二大晶圓廠的地位。

2014年,聯電量產28nm,其28nm工藝與台積電一樣是後閘極技術,在晶片功耗和能效上要比三星和GF採用的前閘極技術更優秀,此外中國大陸成為全球採購芯片最大的國家,中國大陸崛起了展訊、海思、聯芯、瑞芯微等芯片企業,聯電在中國大陸擁有8英寸半導體工廠,憑藉著技術的領先和就近服務大陸市場的優勢聯電這一年營收增長超過10%,而GF反而在2014年負增長3.3%,聯電的營收以微弱優勢超過GF搶回半導體代工全球第二的位置。

GF與AMD為何分手?

2011年GF用32nm工藝代工的AMD處理器出現問題,導致AMD將部分訂單轉交給台積電,這件事甚至導致了GF的CEO DougGrose 的離職。

2012年,AMD放棄持有的GF剩餘14%的股份,至此AMD和GF完全沒有了股權關係,並且AMD為了撤銷與GF的在特定期限內獨家採用GF的28nm工藝生產APU的合約支付了4.25億美元,意味著AMD和GF在28nm工藝計劃上產生了嚴重分歧,AMD對GF的工藝不放心,畢竟32nm的工藝是前車之鑑,而GF又一再推遲了28nm工藝的量產時間。

ATIC持續為GF的發展提供了資金,GF在獨立運營後營收也在增長,然而卻經常處於虧損之中。2011年底GF累計赤字達到11.2億美元,2012年營收超越聯電沒看到其淨利潤,2013年9億美元,2014年淨虧損達到15億美元,連續的巨虧讓即使擁有巨額石油美元的阿聯酉都吃不消,以至於曾傳出ATIC有意出售GF的傳言。

那些半導體代的工廠們都怎麼樣了?

2014年前五大半導體代工廠中,台積電增長速度最快,聯電次之,三星也有4.9%的增長,而GF和中芯國際負增長。台積電2014年暴增25%,市場份額達到53.7%,其位居全球半導體代工一哥已有20多年,即使目前在16nmFinFET上進展落後三星,但是憑藉超過一半的市場份額讓它有足夠的時間調整狀態。

三星半導體背靠三星集團這棵大樹,自2009年以來一直都是全球半導體製造研發遠超台積電,經過數年的投入其製造工藝終於在今年領先台積電,其擁有自己的處理器,並且今年推出的Exynos7420是全球手機處理器性能最強,三星電子還是全球第一大手機企業,還是全球最大的DRAM廠商,這一切讓它的發展前景不用擔心。

聯電去年營收再度超過GF搶回全球第二的位置,今年傳出與高通簽約研發18nm工藝,同時自己也在加速研發14nm工藝,其早已看好大陸市場,其影子企業和艦科技早在2001年就在大陸建設如今已經併入聯電,去年底更宣佈在大陸廈門建設12寸晶圓廠並且加快進度希望今年底就投入生產,其實其目前加速研發18nm和14nm的一個原因就是為了將台灣的28nm工藝引入廈門廠,因為台灣當局禁止將最先進的工藝引入大陸市場,而大陸的中芯國際28nm據說目前正在試產,如果聯電今年在大陸市場投產28nm就有可能搶得對中芯國際的競爭優勢。

中國去年成立200億美元的芯片產業基金,希望推動國內的芯片產業發展,中芯國際正是其中的一個重點扶持對象,由於有了大陸的資金支持,中芯國際正在收購韓國的東部高科以增強自己的競爭實力,擁有大陸市場和政府的資金支持,中芯國際即使面對聯電的直接競爭,應該還是能在大陸市場分羹。

GF發展的22nm FD-SOI和14nm FinFET工藝希望挽回AMD這個客戶,恐怕有難度,其14nm工藝直接購買自三星,三星在去年11月就量產了14nm,當然三星不會將最先進的和能效最好的14nm工藝交給GF,台積電方面表示​​它今年底量產16mFinFET能效並不輸三星最先進的14nmFinFET,而且由於面臨三星的激烈競爭台積電有意向祭出降價手段。

至於22nm FD-SOI看中的物聯網市場,中芯國際、聯電同樣在虎視眈眈,而且物聯網市場並不將工藝當做最優先的考慮,中芯國際希望併購的東部高科不過是8英寸晶圓廠,工藝也不先進,物聯網市場考慮的主要是服務和價格。

GF已經連續虧損數年,其在目前正在發展成為全球最大的中國大陸市場卻無所作為,即使有了先進14nm FinFET和22nm FD-SOI工藝,沒有足夠的客戶也是無可奈何,阿聯酉的石油資本還打算扶持GF多少年呢?

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