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希捷科技宣布將併購Dot Hill Systems,Dot Hill產品組合將增強並擴大希捷儲存系統陣容

希捷科技(NASDAQ: STX)以及信譽卓著的創新軟硬體儲存系統供應商Dot Hill Systems Corp. (NASDAQ: HILL),於美國時間8月18日宣布雙方已達成最終協議,將由希捷旗下一家全資子公司以每股9.75美元的價格,公開收購Dot Hill所有在外流通股份,整起併購案將全數以現金交易,依充分稀釋(fully-diluted)資產淨值為基礎計算,總金額約為6.94億美元。由於截至2015年6月30日為止,Dot Hill帳上仍有4,900萬美元現金餘額,整筆交易反映的企業價值約6.45億美元,與Dot Hill前三個月平均股價相比呈現50%溢價。

希捷科技宣布將併購Dot Hill Systems,Dot Hill產品組合將增強並擴大希捷儲存系統陣容

Dot Hill的外部儲存陣列式系統與軟體產品,將增強並擴大希捷的儲存系統產品陣容,未來將納入希捷的雲端系統與電子解決方案(Cloud Systems and Electronics Solutions)業務。希捷將利用Dot Hill的儲存技術IP組合與軟體專業推動創新,為雙方的OEM客戶群提供加值服務。

希捷雲端系統與電子解決方案部門總裁Phil Brace表示:「Dot Hill創新的儲存系統與IP產品組合,對於我們的儲存技術產品組合將有策略性的加值作用,可以加速希捷以OEM為重心的雲端儲存系統與解決方案業務成長。希捷專注於為OEM客戶提供最高品質的儲存系統,而Dot Hill的儲存解決方案將幫助我們提升戰略能力。我們很期待Dot Hill強大團隊的加入,他們在開發與提供同等級最佳儲存解決方案方面已有長足經驗,廣受全球各大IT製造商及通路合作夥伴信任,而我們也預期這項交易將從2016會計年度起,為非公認會計原則(non-GAAP)盈餘帶來貢獻。」

Dot Hill執行長Dana Kammersgard指出:「希捷在企業儲存領域素享盛名,該公司專注於打造同等級產品當中最佳的儲存系統性能,是Dot Hill優秀團隊最好的歸屬。Dot Hill的客戶也將受惠於希捷領先業界的技術與基礎架構,從而加速推出高階解決方案。」

這項交易案已獲Dot Hill董事會一致通過,而整個收購過程的結案時間將視特別成交條件而定,包括達成Dot Hill在外流通股份的最低收購數量、相關競爭法令所規定的等待期(waiting period)屆滿或終止等特別成交條件。公開收購成功結束後,希捷將透過第二階段合併,取得上述公開收購交易中尚未取得的所有剩餘股份,價格則與上述交易支付予股東之價格相同。本交易案目前預計於2015年第四季完成,但仍取決於是否符合特別成交條件與主管機關的審核,包括《哈特-斯科特-羅迪尼反托拉斯改進法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)相關規定。希捷預計從既有現金餘額中提撥收購費用,且本交易並不受限於任何融資條件。

本案由Perella Weinberg Partners擔任希捷財務顧問,另聘Wilson Sonsini Goodrich & Rosati為主要法律顧問。摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)與Needham & Company, LLC則擔任Dot Hill之財務顧問,法律顧問為Cooley LLP。

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