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日本制裁韓國 全球記憶體或重新迎來漲價

上月中旬東芝位於日本四日市的5座閃存晶圓廠遭遇斷電事故,導致部分工廠將停產一個月,這件事使得全球NAND閃存供需情況發生變化,預計閃存芯片在Q3季度會減少跌幅或者部分漲價(漲價的主要是2D閃存)。

一波未平一波又起,停電的事故還沒完呢,閃存及內存市場可能又要遇到麻煩了,這次是日本突然發難要用半導體技術制裁韓國,將從7月4日起限制日本半導體材料、OLED顯示面板材料的對韓出口。

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日本限制出口韓國的材料主要有三大品類,分別是電視和手機OLED面板上使用的氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)、半導體製造中的核心材料光刻膠和高純度氟化氫(Eatching Gas)。

據悉,日本當前基本壟斷了全球的氟聚酰亞胺、氟化氫材料市場,分別佔全球份額的90%、70%之多。

日本制裁韓國將直接影響韓國半導體及面板兩大支柱性產品,這兩個行業的生產都離不開日本公司的半導體材料,日本此舉無疑會對韓國經濟造成重創,三星、LG、SK海力士等巨頭都首當其衝,同時也會影響他們的一些大客戶,比如蘋果、Google、索尼、華為、OPPO、vivo等等。

對於制裁,韓國政府對日本方面的決定表示遺憾,並指責日本的決定違反了WTO規定,要起訴日本。

不過在雙方解決問題之前,韓國公司面臨的問題就是如果沒有日本廠商的半導體材料,他們的生產是否會受到影響,影響有多大。目前消息稱SK海力士表態其庫存不足三個月,未來如果無法獲得充足的材料供應將會停產,三星目前尚未發表報告,正在評估影響。

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考慮到韓國三星、SK海力士兩家公司佔了全球70%左右的內存、50%左右的閃存,這件事對存儲芯片市場來說又不是好事了,如果日韓雙方遲遲不能解決爭端,韓國廠商的內存、閃存生產不免會受到影響,進而衝擊全球市場,內存、閃存跌價的趨勢可能是另外一種結局了。

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Sean

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