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NAND廠商“哭著”過了2018年:容量大幅增長,營收卻跌了17%

內存去年Q4季度才降價10%左右,內存芯片廠商就受不了了,營收盈利大跌,可是跟NAND閃存相比,內存已經是很幸運了,閃存從2018年初就開始跌價了,全年一直在跌價,均價去年跌了至少50%,1TB容量的SSD價格已經腰斬。在這樣的趨勢下,集邦科技旗下的半導體研究中心(DRAMeXchange)報告稱去年Q4季度NAND行業營收141.6億美元,環比跌了17%,而2018年全年NAND閃存位元容量增長了40% ,但是因為均價下跌,整體營收只增長了10.9%到632億美元。

以下是集邦科技的報告詳細內容:

全球市場研究機構集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)表示,部分服務器廠商因2018年第四季總體經濟不確定性提高,決定延後進貨或取消訂單,與此同時,上游供應鏈也進行產線調整,備貨力道偏弱,加上蘋果新機出貨不如預期以及整體換機需求轉趨疲弱的影響,除此之外,Intel CPU缺貨也衝擊筆記本電腦需求低於預期。儘管平均搭載容量持續提升,但整體位元出貨量表現低於原本預期,使得2018年第四季品牌商營收較前一季度衰退16.8%。

回顧2018年全年的銷售表現,儘管各項產品價格逐季走跌,但全年位元出貨量較2017年成長逾40%,整體營收仍持續成長,並來到歷年來新高點,約632億美元水平,較2017年成長10.9%。

2019年第一季進入傳統淡季,使得需求更趨疲弱。服務器、智能手機廠商持續調整庫存,NAND Flash市場的位元出貨量將較上一季衰退,而主要供貨商為維持市場佔有率,則透過更優惠價格來吸引客戶,因此NAND Flash整體營收受到銷售單價與需求雙雙下滑的拖累,將持續走跌。

三星電子(Samsung)

2018年第四季基於智能手機、服務器以及筆記本電腦需求皆顯疲弱的影響,三星位元出貨較上季衰退逾7%。而在銷售單價部分,由於三星先前仍維持較高單價,第四季面臨銷售壓力出現價格補跌,使得平均銷售單價大跌逾20%,第四季營收為43.04億美元,季減28.9% 。

從製程及產能分析,受到NAND Flash市場整體供過於求的影響,2019年的投產目標以維持現有3D NAND產能為主,2D NAND產能則將依需求下修而進行縮減,但仍維持平澤二廠的投產規劃。同時,儘管第五代3D NAND製程良率已近成熟,但為避免過度增加產出,三星將放緩新製程的擴產計劃。

SK海力士(SK Hynix)

因智能手機出貨需求不如預期,尤其受到旗艦級智能手機銷售疲軟以及OEM著重去化庫存影響,SK海力士2018年第四季位元出貨僅成長約10%,加上服務器SSD採購趨向保守等需求面因素影響,加深平均銷售單價的季跌幅達21%,第四季NAND Flash營收為15.87億美元,季衰退13.4%。

以產能規劃而言,SK海力士2019年仍維持新廠M15的擴產規劃,並同時推出96層新架構的3D NAND產品以改善成本及競爭力,其中搭載96層結構的UFS 2.1產品預計在第二季正式量產,但預期產品推出前期仍需一段時間導入,2019年的出貨主力仍將以72層架構為主。

東芝記憶體(Toshiba)

由於蘋果新機出貨不如預期以及筆記本電腦出貨受CPU缺貨影響,東芝記憶體2018年第四季位元出貨僅能勉強持平,而各類產品合約價明顯走跌,致使平均銷售單價較前一季走跌約15%,整體營收來到27.31億美元,季減14.7%。

從產能方面觀察,東芝在四日市市的產能受到西數要求減產,這導致該區域整體產能下降。 2019年的擴產集中於Fab 6,但仍以64層為主要生產製程。

西數(Western Digital)

受到中美貿易戰影響,服務器及智能手機需求不如預期影響,儘管在SSD出貨容量成長有不錯表現,2018年第四季的位元出貨量僅較上季成長5%,然而平均銷售單價在需求疲弱以及各類產品價格跌勢加劇影響下,較前季下跌18%,導致整體營收下滑至21.73億美元,季減14.2%。

從產能規劃來看,西數2019年上半年將維持節制產能與資本支出的策略,預期2019年的位元產出將較原本計劃降低10~15%。值得注意的是,西數是否能夠順利參與東芝岩手縣新廠的投資,這將是能否保障其未來競爭力的關鍵。

美光(Micron)

受惠於SATA接口Enterprise SSD銷售維持高檔以及UFS、UMCP順利導入主要智能手機客戶,美光在第四季仍能保持超過10%以上位元成長。但受到NAND Flash跌價走勢影響,美光平均銷售單價也有逾10%的下滑,因此營收衰退2.2%,來到21.79億美元。

在產能方面,2019年美光主要的位元增長將來自製程轉進,持續擴大96層產品的導入,並將整體位元增長維持與產業水平接近。

英特爾(Intel)

英特爾在服務器SSD領導地位的優勢,加上第四季藉由客戶轉採更高容量配置以及更多64層產品的幫助下,仍能維持位元出貨量成長逾15%,但受到第四季服務器SSD合約價下跌影響,英特爾的平均銷售單價下跌10~20%,整體營收略微成長至11.07億美元,季增2.4%。

在產能與製程方面,英特爾規劃在今年內將大連廠二期產能擴張至滿載,另一方面持續進行96層產品的轉進,預計在2019年下半年可以達到近30%的產出比重。

 

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